С недавним запуском программы поощрения «Avalanche Rush» на сумму $180 million сеть Avalanche стала новым очагом активности DeFi, и с момента объявления на C-Chain появилось множество новых проектов. Опытные пользователи DeFi одними из первых перешли через bridge на Avalanche, открыв для себя новый мир проектов, которые покажутся им весьма знакомыми.
Хотя сеть Avalanche не пользовалась большой популярностью с момента запуска ее mainnet в сентябре 2020 года, стимулы в AVAX оказались мощным катализатором для привлечения внимания к экосистеме. Это отличная возможность для ранних пользователей открыть для себя и протестировать нативные DeFi и yield-farming протоколы в сети до прихода Aave и Curve.
В этой статье мы отправимся в путешествие по экосистеме Avalanche. От настройки кошелька до перевода ваших средств через bridge — мы также подробно рассмотрим некоторые из наиболее популярных yield-farming проектов в сети, таких как Trader Joe и Snowball.
Если вас интересуют другие блокчейн-сети, ознакомьтесь с тем, как заниматься yield farm на Binance Smart Chain (BSC) и как заниматься yield farm на Solana.
Как начать Yield Farming на Avalanche
Прежде чем начать, вам понадобится кошелек для хранения ваших средств. В отличие от большинства блокчейнов, сеть Avalanche состоит из 3 основных блокчейнов — Exchange chain (X-Chain), Platform Chain (P-Chain) и Contract Chain (C-Chain). Для целей депозита и перевода средств нас будут интересовать только X-Chain и C-Chain.
C-Chain используется для создания smart contracts и взаимодействия с dApps на Avalanche через ваш кошелек. Вы можете легко добавить Avalanche C-Chain в свой существующий кошелек MetaMask, перейдя на chainlist.org и выбрав Avalanche Mainnet.
Шаг 1: Добавьте Avalanche в MetaMask
(a) Перейдите на https://chainlist.org/ и подключите свой кошелек.
(b) Найдите Avalanche Mainnet и нажмите «Add to MetaMask».
(c) Вы получите запрос от MetaMask с разрешением сайту добавить сеть. Нажмите Approve.
Поздравляем, вы успешно настроили сеть Avalanche C-Chain в своем кошельке MetaMask! Обратите внимание, что вы не можете использовать кошелек MetaMask для доступа к X-Chain, так как для этого требуется использование их нативного кошелька здесь.
Шаг 2: Пополните кошелек MetaMask активами
У вас есть 3 варианта перевода средств на кошелек MetaMask.
Вариант 1: Перевод из Ethereum в Avalanche C-Chain через Avalanche Bridge
(a) Перейдите на https://bridge.avax.network/ и подключите свой кошелек.
(b) Выберите тип актива, который хотите перевести. В зависимости от актива вы получите его обернутую версию на C-Chain, которую можно узнать по символу «.e».
(c) Выбрав актив и сумму, нажмите «Transfer». После этого вы сможете увидеть статус транзакции. Как только транзакция будет завершена, убедитесь, что средства благополучно поступили на адрес вашего кошелька в Avalanche C-Chain. Если вы переводите активы на сумму более $75, вы также должны получить airdrop в размере 0.1 AVAX для оплаты транзакций.
Вариант 2: Перевод на X-Chain через Binance/Kucoin
(a) Создайте свой кошелек Avalanche на https://wallet.avax.network. Кошелек будет содержать уникальные адреса для доступа к X-Chain, C-Chain и P-Chain соответственно. Обратите внимание, что ваш адрес X-Chain будет меняться после каждого депозита.
(b) Чтобы вывести средства с Binance/Kucoin, войдите в свой аккаунт и выберите функцию вывода средств. Обратите внимание, что только AVAX может быть выведен этим способом. На Kucoin вы можете выбрать между нативной сетью Avax (X-Chain) или напрямую Avax C-Chain.
Введите свой адрес X-Chain и укажите сумму, которую хотите вывести. Если нет перегрузок сети или сбоев в обслуживании, вы должны увидеть свой AVAX в кошельке X-Chain через несколько минут. Адреса X-Chain начинаются с буквы «X», в то время как адреса C-Chain похожи на адреса EVM-совместимых блокчейнов и начинаются с «0x».
(c) Как только средства окажутся на вашем адресе X-Chain, вы можете экспортировать их, нажав на вкладку «Cross-Chain» в левой части интерфейса кошелька. Обязательно выберите X-Chain в качестве источника и C-Chain в качестве назначения. Вам также придется заплатить небольшую комиссию за экспорт и импорт AVAX между сетями.
(d) После импорта средств на C-Chain вы можете перевести их на свой адрес MetaMask для взаимодействия с различными dApps на Avalanche. Если вам нужно отправить средства обратно на биржу, выберите «Send» и укажите исходную сеть, в которой сейчас находятся ваши средства.
Вариант 3: Перевод из других блокчейнов через Celer cBridge
(a) Вы также можете перевести свои средства из Binance Smart Chain (BSC) или xDai через cBridge от Celer Network. Перейдите на https://cbridge.celer.network и переключитесь на выбранную сеть.
(b) На выбор предлагается до 9 различных исходных сетей, включая решения масштабирования Layer 2, такие как Optimism и Arbitrum. В зависимости от выбранной сети для перевода будут доступны только определенные активы. Выберите сеть и тип актива для перевода.
(c) Введите сумму, которую хотите перевести через мост, и нажмите «Transfer». После завершения транзакции вы должны получить свои средства на Avalanche C-Chain.
Вот и все! Теперь вы полностью готовы начать фармить высокую доходность на Avalanche! Но подождите, есть несколько вещей, о которых вам нужно знать, прежде чем вы начнете свой путь по заснеженной тропе.
Комиссии за транзакции на Avalanche выплачиваются в нативном токене сети и впоследствии сжигаются. В связи с этим вам понадобится перевести некоторое количество AVAX, причем сумма будет зависеть от типа выполняемой транзакции.
Avalanche C-Chain использует динамические комиссии, которые определяются загруженностью сети. При высокой нагрузке на сеть стоимость gas fees может подниматься до 225 gwei или около 0.03 AVAX за обычную операцию swap. Это составляет около $1 за транзакцию, что не так дешево по сравнению с Polygon или Binance Smart Chain. Тем не менее, вести активный yield-farming на Avalanche все равно гораздо выгоднее, чем на Ethereum.
Yield Farms
Теперь, когда мы разобрали основные требования, давайте заглянем в саму экосистеме Avalanche. Несмотря на то, что такие тяжеловесы, как Aave и Curve, еще не пришли в сеть, у Avalanche уже есть своя собственная разнообразная смесь нативных lending platforms и yield-farming протоколов, готовых поддержать армию перешедших на нее пользователей.
Мы разделили эти проекты на несколько категорий на основе базовых примитивов — lending platforms, decentralized exchanges, yield aggregators и другие примечательные фармы. Хотя этот список не является исчерпывающим, он отлично подойдет для новичков, так как эти проекты просты в использовании и имеют привычный интерфейс.
1. Lending Platforms
Будучи одной из первых официальных lending platforms на Avalanche, BENQi быстро заработала себе имя, достигнув $1 billion в Total Value Locked (TVL) менее чем за неделю после официального запуска. Протокол позволяет пользователям предоставлять свои цифровые активы взаймы для получения процентов, а также получать leverage за счет заимствования средств, сохраняя при этом позицию по своим депозитам в качестве collateral.
Вкладчики, предоставляющие свои активы взаймы в протоколе, получают приносящие проценты QiTokens, такие как QiWBTC или QiUSDT, которые представляют их долю ликвидности на BENQi. В отличие от Aave или Compound, баланс QiToken в вашем кошельке не увеличивается, вместо этого его можно использовать для возврата большего количества базового актива.
В настоящее время вкладчики и заемщики получают дополнительные награды в токенах AVAX и QI, что еще больше увеличивает доходность. Хотя вознаграждения за предоставление ликвидности начисляются на основе ваших токенов QiToken, дополнительные награды в QI и AVAX необходимо запрашивать вручную во вкладке Rewards.
На момент написания статьи BENQI поддерживает только 7 активов на Avalanche с доходностью от 2% до 12%. Поскольку доходность от токенов-наград выше по сравнению с процентными выплатами, пользователи фактически имеют стимул одалживать свои активы и брать больше в кредит для максимизации прибыли.
2. Decentralized Exchanges
На Avalanche есть две крупные нативные DEX — Pangolin и Trader Joe. Эти два автоматических маркет-мейкера (AMMs) ведут острую конкурентную борьбу, аналогичную противостоянию Uniswap и Sushiswap на Ethereum. При этом Pangolin больше напоминает Uniswap, а Trader Joe ближе к Sushiswap, что особенно заметно по структуре их комиссий.
Обе DEX взимают комиссию за торговлю в размере 0.3%, но только 0.25% направляется поставщикам ликвидности, в то время как оставшаяся часть используется биржами по-разному.
В случае с Pangolin сообщество может принять решение о перенаправлении остатка на определенный адрес для достижения конкретных целей биржи. С другой стороны, Trader Joe отправляет оставшиеся 0.05% в пул staking xJOE. Эти средства периодически используются для обратного выкупа JOE, что позволяет держателям нативного токена накапливать больше ценности от своих токенов.
На обеих платформах есть пулы liquidity mining с программами поощрения, где пользователи могут предоставлять ликвидность для выбранных активов и отправлять в staking свои LP tokens для получения PNG или JOE. Обе DEX предлагают пулы вознаграждений для хорошо известных активов, таких как Chainlink (LINK), Dai (DAI) и Wrapped Bitcoin (WBTC).
Однако, если вы хотите чего-то более экзотического, у них также есть такие пары на выбор, как Shibavax (SHIBX) и Gondola Finance (GDL). Поскольку для этого требуется предоставление ликвидности, вам необходимо учитывать риск impermanent loss, если предоставляемые активы относительно волатильны. Соответственно, такие более рискованные пулы обычно приносят более высокую доходность по сравнению со стабильными пулами.
Помимо нативных AMMs на Avalanche, Sushiswap также планирует в ближайшее время запустить программу поощрения. В сотрудничестве с Avalanche Foundation обе стороны выделят до $7.5 million в токенах-наградах AVAX и SUSHI в течение 3 месяцев.
3. Yield Aggregators
Хотя они еще не получили такой известности, как Yearn Finance или Beefy Finance, у Avalanche также есть свои нативные yield aggregators, которые помогают автоматически реинвестировать (auto-compound) депозиты пользователей для максимизации доходности. Пользователи объединяют свои средства в пулы и распределяют расходы на газ при фарминге конкретных LP пар на различных биржах. Двумя крупнейшими протоколами, которые сейчас этим занимаются, являются Snowball (SNOB) и Yield Yak (YAK).
Snowball — это протокол yield-агрегации, предлагающий два основных продукта: auto-compounding vaults и StableVault. Пользователи могут вносить свои LP tokens от Pangolin или Trader Joe, чтобы запустить auto-compounding и зарабатывать нативные токены платформы SNOB. Однако обратите внимание, что поддерживаются только определенные пары, поэтому убедитесь, что вы предоставляете ликвидность для правильной пары, чтобы начать наращивать доходность.
С другой стороны, их StableVault представляет собой AMM, поддерживающий до 4 различных stablecoins, позволяя пользователям обменивать их с более низкими комиссиями и slippage. Пользователи также могут предоставлять ликвидность в stablecoins для получения комиссий за обмен из хранилища и получать токены s4D, представляющие их долю в пуле. Полученные токены затем можно отправить в staking для получения дополнительных наград в SNOB.
Как и Snowball, Yield Yak автоматически реинвестирует ваши депозиты, продавая полученные токены вознаграждения и вкладывая их обратно в ликвидную пару. Кроме того, существует ручная опция «reinvest», в рамках которой пользователи получают стимул реинвестировать депозиты всех участников пула, нажимая кнопку «reinvest».
При активации кнопка reinvest конвертирует полученные токены вознаграждения в базовые LP tokens и вкладывает их обратно в пул. В зависимости от пула пользователи могут получать вознаграждение в виде процента от реинвестированной суммы.
4. Notable Mentions
Хотя большинство проектов можно отнести к любой из вышеперечисленных категорий, некоторые возможности для yield-farming представляют собой нечто среднее или вообще уникальное. Вот несколько наиболее примечательных проектов в экосистеме Avalanche на данный момент.
- Penguin Finance
Penguin Finance — это платформа для yield-farming и staking, на которой пользователи могут реинвестировать свои LP tokens и зарабатывать нативный токен PEFI. Экосистема Penguin также будет включать в себя несколько игровых dApps, включая Penguin Emperor — игру в стиле «царь горы», где игроки делают ставки, чтобы занять трон. Игроки также имеют шанс выиграть эксклюзивные NFT за участие в жизни экосистемы.
- Elk Finance
Помимо стандартных пулов для yield-farming и staking, Elk Finance предоставляет мост ликвидности для cross-chain переводов. Пользователи могут обменивать токен платформы ELK в четырех сетях, включая Polygon и Fantom. Они также планируют выпустить cross-chain stablecoin под названием CHFT, который привязан к швейцарскому франку вместо доллара США.
- Teddy Cash
Будучи по сути форком Liquity (LQTY) — протокола кредитования на Ethereum, Teddy Cash позволяет пользователям брать беспроцентные займы под залог своих депозитов в AVAX в виде токена Teddy USD (TSD). Помимо избыточного обеспечения, протокол опирается на Stability Pool, финансируемый TSD, в котором вкладчики выступают гарантами по кредитам.
- Wonderland Money
Работая по механизму, аналогичному Olympus (OHM), Wonderland стремится стать децентрализованным резервным валютным протоколом с помощью своего токена TIME. Пользователи могут покупать и отправлять в staking TIME, чтобы получать токены MEMOries (стейканный TIME). Ваш баланс MEMOries будет постоянно увеличиваться после каждой 8-часовой эпохи, так как вознаграждения rebase распределяются среди участников staking.
Заключение
Программа «Avalanche Rush» послужила идеальным катализатором, побудившим еще больше людей перейти через bridge в совершенно новую сеть с новыми возможностями. Хотя основные DeFi-проекты из Ethereum еще не обосновались на Avalanche, пользователи положительно реагируют на новые доходные фермы и проекты, которые может предложить C-Chain. С $2.3 billion в Total Value Locked на Avalanche по состоянию на 3 сентября, показатели не демонстрируют признаков замедления, а yield-farming на этой новой территории продолжит оставаться перспективным вариантом как для розничных игроков, так и для ветеранов рынка.
Как обычно, заснеженная местность таит в себе массу опасностей. Поддержание высочайшего уровня безопасности имеет первостепенное значение, особенно при работе с незнакомыми протоколами. Крайне важно проводить собственное исследование (DYOR) и проверять факты, а по возможности и смарт-контракты перед совершением каких-либо действий. Инвестируйте только то, что готовы потерять, и если что-то звучит слишком заманчиво, чтобы быть правдой, скорее всего, так оно и есть. Мы надеемся, что это руководство поможет сделать ваше путешествие по экосистеме Avalanche продуктивным!