Вам когда-нибудь говорили, что ваше роскошно выглядящее NFT-изображение профиля бесполезно и является пустой тратой денег? Не бойтесь, ведь с yield-bearing NFT ваш NFT теперь может оплатить ваш завтрак, обед и ужин. Но что такое yield-bearing NFT?
Yield-bearing NFT — это, по сути, NFT, которые генерируют и выплачивают доходность своим владельцам, обычно посредством NFT staking. Думайте об этом как о дивидендах, которые вы получаете от акций, но теперь с NFT. В физическом мире доходными активами являются кредиты, государственные облигации, дивидендные акции и казначейские облигации.
В этом стремительно развивающемся секторе NFT быстро эволюционировали от коллекционного цифрового искусства к новым концепциям, таким как NFT staking, предоставляющий держателям NFT возможность пассивного получения доходности. В этой статье мы изучим и проанализируем многочисленные NFT в экосистемах Solana и Ethereum, чтобы определить NFT с самой высокой доходностью в своем классе активов.
Типы yield-bearing NFT
Yield-bearing NFT можно разделить на категории: Breeding, Customization, Evolution, DeFi Gambling, Infrastructure, Art & Lore и DAO. Большинство проектов yield-bearing NFT требуют от владельцев стейкать свои NFT на определенной платформе для получения вознаграждений. Однако некоторые проекты, такие как Bōryoku Dragonz, вознаграждают своих держателей через ежедневные airdrops.
Breeding
С момента появления CryptoKitties и Axie Infinity концепция breeding стала популярной и дала толчок новому тренду в NFT-секторе, при этом многие проекты пошли по их стопам. Хотя концепцию NFT breeding среднему обывателю может быть трудно понять, на самом деле это именно то, о чем вы думаете — использование NFT, которые могут «размножаться» (breed) для создания еще большего количества NFT. Это дает такие преимущества, как возможность получать потомство, которое позже можно продать или обменять на рынке. Такие NFT-проекты обычно имеют собственный токен сообщества, необходимый для breeding NFT. Одним из примеров NFT-проекта с механикой breeding является Bōryoku Dragonz.
Bōryoku Dragonz
Категория: Breeding, Customization, Art & Lore Based, DAO
Сеть: Solana
Supply: 1,111$BOKU в день: 7
Twitter: https://twitter.com/BoryokuDragonz
Маркетплейс: Magic Eden
Один из самых известных проектов на Solana — Bōryoku Dragonz, коллекция из 1111 Dragon NFT, населяющих постапокалиптический мир, где большинство форм жизни были уничтожены. Этот проект стимулирует своих держателей ежедневными airdrop токенов, игрой в breeding с функциями сжигания токенов (token burning) и мультичейн-сообществом, которое выходит далеко за рамки простой картинки профиля. У Bōryoku есть утилитарный токен под названием $BOKU, который можно использовать для breeding Baby Boryoku Dragonz, изменения имени и описания вашего Bōryoku, повышения рангов в Discord и многого другого. Каждый Genesis Bōryoku Dragonz может приносить 7 $BOKU в день.
Ежедневный airdrop токенов — это, безусловно, хорошее преимущество. Однако истинная ценность заключается в его сильном и сплоченном сообществе, наполненном частыми коллаборациями, такими как места в whitelist для предстоящих NFT-проектов, и альфа-информацией (alpha), которую члены сообщества могут использовать с выгодой. В сообщество Bōryoku Dragonz входят такие популярные участники, как @The_Solstice, @JerzyNFT и @SolEryx.
В настоящее время команда работает над созданием вокселей и активов, связанных с метаверсом, для своих держателей, сотрудничая с известным создателем метаверсов MetaVenture Studio. Благодаря этому сотрудничеству команда стремится принести больше пользы своим держателям, добавив игрового персонажа Bōryoku в The Sandbox Metaverse.
Baby Bōryoku Dragonz
Supply: 5,000
Требования: 2 genesis Bōryoku Dragonz.
Стоимость создания: 972 $BOKU
Дней до вылупления: 21 день
Ежедневная доходность: 1 $BOKU/день
Маркетплейс: Magic Eden
Customization
Вы когда-нибудь чувствовали, что вашему NFT не хватает всего одного признака (trait), чтобы выглядеть редким и более крутым? С помощью NFT customization некоторые проекты, такие как Taiyo Robotics, позволяют владельцам NFT изменять характеристики своих NFT путем изменения метаданных. Эта новая концепция представляет собой уникальный метод повышения вовлеченности и интереса сообщества, поскольку вместо торговли целым NFT держатели теперь могут обмениваться признаками или частями своего NFT с другими держателями на вторичных маркетплейсах.
Taiyo Robotics
Категория: Breeding, Customization, DAO
Сеть: Solana
Supply: 2,121$SCRAP в день: 8.5
Twitter: https://twitter.com/TaiyoRobotics
Маркетплейс: Magic Eden
Проект, получивший статус как «Rug», так и «Blue-Chip», Taiyo Robotics — это NFT-проект, который был приобретен маркетплейсом Solport Tom на Solana, когда его бывшие разработчики забросили проект. С тех пор как проект был спасен от «rug pull» (de-rugged), Taiyo процветает под реальным руководством и с отличной командой разработчиков у руля. За 3 месяца floor price Taiyo выросла в геометрической прогрессии с 2 SOL до 200 SOL. Кроме того, у Taiyo есть утилитарный токен под названием $SCRAP, который можно заработать, стейкая свои Taiyo. $SCRAP можно использовать для breeding младенцев Taiyo, а также для настройки внешнего вида вашего Taiyo с помощью новых кастомных элементов. Вы можете ознакомиться с функциями кастомизации здесь! Каждый Taiyo может приносить 8.5 $SCRAP в день за счет стейкинга.
Кроме того, команда Taiyo создала собственный маркетплейс на Solana, чтобы его держатели могли пользоваться более низкими транзакционными издержками при торговле Taiyo NFT. В настоящее время разработчики Taiyo работают над сервисом партнерского маркетинга, а также над launchpad, чтобы помочь запустить новые NFT-проекты на Solana. В будущем Taiyo планирует разработать программу грантов, инструменты для создателей и пользовательский пакет услуг, чтобы принести еще больше пользы своим держателям.
Taiyo Infants/Incubators
Supply: 1,500
Требования: Для создания Taiyo Infants требуется 2 Taiyo. Однако Taiyo представили Hotmetal, который позволяет владельцам с одним Taiyo создавать младенца.
Стоимость создания: 1000 $SCRAP
Дней до вылупления: 30 дней
Маркетплейс: Magic Eden
Evolution
От Пикачу до Райчу, от Сквиртла до Вартортла — теперь вы можете эволюционировать свои NFT точно так же, как в Pokémon! С внедрением NFT evolution вы можете изменять характеристики и внешний вид ваших NFT. Например, Bored Apes (BAYC) представили функцию эволюции, благодаря которой держатели Bored Ape могут превратить свою обезьяну в Mutant Ape, которая может быть создана только при использовании флакона «Mutant Serum» или путем минтинга на публичной распродаже. Но почему люди хотят эволюционировать свои NFT? Потому что это выглядит круто. Очевидно же.
DeFi Gambling
DeFi Gambling — это довольно уникальная категория в сфере NFT, объединяющая искусство и азартные игры в один продукт и одновременно обеспечивающая владельцам доходность за счет владения NFT. Держатели NFT в этой категории фактически являются совладельцами части казино/игорного бизнеса, где доходы и прибыль распределяются между держателями NFT, поскольку каждый NFT символизирует долю владения платформой.
Slotie
Категория: DeFi Gambling, Breeding
Сеть: Ethereum
Supply: 10,000
$WATTS в день: 10
Twitter: https://twitter.com/SlotieNft
Маркетплейс: Opensea
Slotie — это NFT-проект в сфере DeFi gambling, который стремится объединить миры DeFi и казино, внедряя смарт-контракты в мир азартных игр. Держатели Slotie NFT смогут размножать (breed), стейкать свои NFT и получать гарантированный ракбэк до 20% в более чем 150 казино. На данный момент Sloties интегрирован с более чем 150 казино, где от каждого партнера будет выплачиваться комиссия в размере 12%. Затем 80% комиссии будет распределяться обратно держателям Slotie NFT в $WATTS, утилитарном токене Slotie. По словам команды, оставшаяся часть комиссии будет использована для развития проекта, например, для интеграции с новыми казино и разработки игр.
В настоящее время $WATTS можно использовать для breeding Junior Sloties, которые предоставят держателям доступ к SlotieVerse, Лас-Вегасу в метаверсе. В экономике проекта каждый Slotie NFT может приносить 10 $WATTS в день через стейкинг.
Junior Slotie
Supply: 10,000
Требования: 2 Sloties
Стоимость создания: 1800 $WATTS
Преимущества: Доступ к Slotieverse, Land Airdrop, Стена Владельцев (Wall of Owners)
Маркетплейс: Opensea
Infrastructure
Существуют также NFT-проекты, предоставляющие инфраструктуру как услугу (PaaS) для координации и поддержания доступа к блокчейну, такие как инструменты разработчика, ноды (nodes), облачное хранилище, безопасность и RPC. Эти NFT-проекты обычно генерируют ценность за счет своих услуг и распределяют доходы среди своих держателей посредством стейкинга. Хорошим примером является Shadowy Super Coder.
Shadowy Super Coder
Категория: Infrastructure, DAO
Сеть: Solana
Supply: 10,000
$SHDW в день: 27
Twitter: https://twitter.com/GenesysGo
Маркетплейс: Magic Eden
NFT-проект с реальным юзкейсом? Это Shadowy Super Coder DAO (SSC), уважаемый проект, который создает, настраивает и поддерживает RPC-серверы через собственного блокчейн-провайдера услуг GenesysGo. Будучи проектом на базе DAO, каждый держатель SSC NFT получает право голоса при принятии важных решений в организации. Доходы, получаемые от GenesysGo, будут распределяться среди держателей SSC через его утилитарный токен $SHDW. $SHDW — это токен, используемый для оплаты доступа к Shadow Drive и использования платформы Shadow IDO. Shadow Drive — это децентрализованное решение для хранения данных на Solana, использующее скорость Solana для ускорения загрузки NFT, в то время как платформа Shadow IDO — это децентрализованная платформа IDO на Solana, призванная решить распространенные проблемы с ботами и перегрузкой сети, от которых страдают другие платформы IDO.
Art & Lore Based
Что бы вы предпочли: произведение искусства или искусство, которое работает на вас? Эта категория NFT-проектов функционирует и получает ценность за счет искусства, лора (lore) и сообщества. Увлекательная история в сочетании с креативной полезностью (utility) и высококачественным артом приносит пользователям ежедневный пассивный доход. Есть ли у этого реальное практическое применение? Возможно, нет. Выглядит ли это круто? Да.
Mindfolk
Категория: Art & Lore Based, Evolution
Сеть: Solana
Supply: 777
$WOOD в день: 10
Twitter: https://twitter.com/mindfolkART
Маркетплейс: Magic Eden
Mindfolk — это проект на базе Art & Lore с 777 лесорубами (Lumberjacks) и плотниками (Carpenters). В этом проекте есть утилитарный токен $WOOD, который можно копить и обменивать на будущие коллекции и другие творческие разработки. Цель состоит в том, чтобы накапливать $WOOD для строительства таких сооружений, как хижины (cabins), лодки (boats) и доски для серфинга (surfboards), которые можно использовать для получения более высокой доходности в $WOOD, а также для доступа к коммунальным услугам в экономике совместного использования. Например, в хижине может разместиться до четырех Mindfolk, и любой Mindfolk в этой хижине зарабатывает вдвое больше $WOOD. Если в хижине есть дополнительные места, владелец хижины может сдавать их в аренду за $WOOD на основе предложений, полученных от других Mindfolk (от 4 до 6 $WOOD). Кроме того, Mindfolk можно обучать, чтобы улучшить их способности в накоплении ресурсов и скорости строительства. В экономике проекта необученный Mindfolk приносит 10 $WOOD в день, в то время как обученный лесоруб приносит 13 $WOOD в день. Если у вас есть плотник, это все равно 10 $WOOD в день, но плотник — эффективный строитель и может строить в два раза быстрее. Если вы хотите присоединиться к сообществу, которое ценит искусство, лор и креативность, Mindfolk — определенно отличное место для старта.
Mindfolk Cabin
Supply: 333
Требования: 1 Mindfolk
Стоимость создания: 1200 $WOOD
Дней до завершения: 3-6 недель
Преимущества: Удвоение (x2) доходности $WOOD для Mindfolk
Mindfolk Boat
Supply: 222
Требования: 1 Mindfolk
Стоимость создания: 2222 $WOOD
Дней до завершения: 4-8 недель
Преимущества: Можно использовать для путешествий с целью поиска новых земель и получения спор, которые эволюционируют в $WOOD
Mindfolk Surfboards
Supply: 555
Требования: 1 Mindfolk
Стоимость создания: 100-160 $WOOD
Дней до завершения: 3-6 дней
Преимущества: Закрытый клуб и чат в Discord. Повышенные шансы на успешное путешествие во время плавания на лодке.
DAO
Децентрализованные автономные организации (DAOs) набирают популярность в NFT-секторе. Многие коллекции NFT внедрили структуру на основе DAO в своих сообществах для помощи в управлении.
Doge Capital
Категория: DAO, Customization
Сеть: Solana
Supply: 5000
$DAWG в день: 5
Twitter: https://twitter.com/thedogecapital
Маркетплейс: Magic Eden
Doge Capital — это NFT-коллекция со структурой на основе DAO, где держатели Doge NFT могут коллективно голосовать по определенным решениям, таким как инициативы общественных проектов, партнерства и предложения. Кроме того, у Doge Capital есть кошелек казначейства под названием «Woof Bank», в котором держатели могут голосовать за совместную покупку и владение Blue-chip NFT без необходимости тратить десятки тысяч долларов. Каждый владелец Doge может стейкать свой NFT для получения $DAWG, мем-токена с утилитарной функцией, который можно использовать для присвоения своим Doge кастомных имен и описаний.
С момента создания Doge Capital команда проекта постоянно выполняет свою дорожную карту (roadmap) посредством открытия магазинов мерча, стейкинга, кошельков фонда сообщества, кастомного бота верификации, сервиса «назови свою собаку» (name your doge) и текущей разработки криптоигры. К концу 2022 года команда планирует запустить свой DC Launchpad, DogeHouses, функцию Mutations, платформу для аренды Blue-Chip NFT и сберегательный криптопротокол.
Другие примечательные NFT с пассивным доходом
Degen Coin Flip
Категория: DeFi Gambling
Сеть: Solana
Supply: 555
$SOL в день: 0.35
Twitter: https://twitter.com/degencoinflip
Маркетплейс: Magic Eden
Degen Coin Flip (DCF) — это гемблинговая платформа DeFi на Solana со смарт-контрактом, который позволяет пользователям играть в «Орел или решка» (Double or Nothing) на свои Solana (SOL), при этом каждый бросок монеты имеет шансы 50/50 выпадения орла или решки. Всего за несколько месяцев объем транзакций на платформе DCF превысил $50 млн. Degen Coin Flip предоставляет держателям своих NFT долю в 3.5% от комиссий, генерируемых платформой, обеспечивая владельцам постоянный поток доходов. В настоящее время на маркетплейсе Solana NFT MagicEden выставлены на продажу только три из 555 DCF, что указывает на высокую редкость (scarcity).
The Lion Cats
Категория: Breeding, Customization, Evolution, DAO
Сеть: Solana
Supply: 799
$IMBA в день: 30
Twitter: https://twitter.com/TheLionCatsNFT
Маркетплейс: Magic Eden
Lion Cats — это коллекция из 799 кошек, похожих на львов, которых можно размножать (breed) и кастомизировать. Преимущества Lion Cats включают NFT staking, вознаграждающий участников утилитарным токеном $IMBA. $IMBA является ключевым элементом, необходимым для breeding существующих Lion Cats для получения Baby Lion Cat. Его также можно использовать для изменения характеристик и метаданных Lion Cats. Каждая Lion Cat приносит 30 $IMBA в день. Однако доходность может быть удвоена до 60 $IMBA в день, если держатели решат заблокировать своих Lion Cats в «Savannah» на 18 дней без получения каких-либо вознаграждений.
Baby Lion Cats
Supply: 469
Требования: 1 Lion Cat
Дней до вылупления: 21 день или 17.5 дней, если у вас более одной Lion Cat
CyberKongz
Категория: Breeding, Customization, Evolution
Сеть: Ethereum
Supply: 1,000
$BANANA в день: 10
Twitter: https://twitter.com/CyberKongz
Маркетплейс: Opensea
Будучи первым NFT-проектом, внедрившим пассивный доход в виде монет или токенов, Genesis CyberKongz называют «дедушкой» NFT с пассивным доходом. Владение Genesis CyberKongz дает такие преимущества, как доступ к закрытому серверу Discord с чрезвычайно сильным сообществом, игровой аватар в The Sandbox Universe, полные коммерческие права на все активы CyberKongz и продвинутая токеномика (Tokongnomics) для их утилитарного токена $BANANA. Каждый Genesis CyberKongz может приносить 10 $BANANA в день в течение следующих 10 лет. Держатели могут использовать токен $BANANA для присвоения своим CyberKongz таких атрибутов, как уникальное имя и биография. Кроме того, $BANANA является ключевым элементом, необходимым для breeding и инкубации Baby CyberKongz.
Baby CyberKongz
Supply: 4000
Требования: 2 genesis CyberKongz
Стоимость создания: 600 $BANANA
Преимущества: Доступ к эксклюзивным каналам на сервере CyberKongz Discord
CyberKongz VX
Теперь CyberKongz могут присоединиться к метаверсу в виде 15,000 воксельных аватаров, созданных для использования в The Sandbox. Бесплатный минт (free mint) предоставляется владельцам Genesis CyberKongz и Baby CyberKongz.
The Idols
Категория: Staking
Сеть: Ethereum
Supply: 10,000
$stETH в день: T/2500*L (T - Treasury, L - Lido APY)
Twitter: https://twitter.com/TheIdolsNFT
Маркетплейс: Opensea
The Idols — первый в истории NFT-проект, внутренняя стоимость которого обеспечена стейканым ETH (stETH), при этом 100% ETH, полученных в ходе минта, будут конвертированы в stETH. Держатели Idols NFT смогут требовать и привязывать (bond) свои stETH в казначействе сообщества для получения $VIRTUE, неэмитируемого токена, который можно стейкать внутри протокола для получения 7.5% комиссии со всех вторичных продаж. По мере распределения большего количества роялти среди инвесторов $VIRTUE, доходность стейкинга $VIRTUE растет. Благодаря этой новой концепции держатели Idols NFT смогут постоянно получать вознаграждения в stETH.
Заключение
Хотя пассивный доход может генерироваться за счет NFT, проблема устойчивости все еще остается нерешенной. Утилитарные токены, которыми вознаграждаются держатели, со временем имеют тенденцию к снижению стоимости, обычно из-за отсутствия практических вариантов использования и слабой токеномики. Одним из примеров является Smooth Love Potion (SPL) — токен вознаграждения в Axie Infinity, который потерял 95% своей стоимости всего за несколько месяцев, и разработчики активно дорабатывают механику для поддержания его цены. Для достижения ценовой стабильности разработчикам необходимо регулярно давать держателям веский стимул накапливать и удерживать токены до того, как начнется давление продавцов. Более того, волатильность цен является распространенной проблемой для некоторых утилитарных токенов с низкой ликвидностью, поскольку ценами легко манипулировать с помощью небольшого объема капитала. Однако не все проекты вознаграждают своих держателей собственными утилитарными токенами; например, Degen Coin Flip выплачивает вознаграждения держателям в Solana (SOL).
Перед инвестированием в любой NFT-проект важно понимать, что различные проекты приносят пользу своим держателям по-разному: через альфа-сообщества (alphas), связи, дорожные карты, хороший арт или доходность/возврат инвестиций. Ценность проекта не должна определяться исключительно его пассивной доходностью, но и другими аспектами, которые привлекают именно вас. Хотите исследовать это новое пространство? Вы можете ознакомиться с NFT, которые мы упомянули выше, и другими подобными на OpenSea и Magic Eden!